微软(MSFT.US)Ignite全球技术大会本周于旧金山举行。摩根大通分析师表示，这家软件与云服务巨头在此次大会上展示了其企业级AI方案的核心价值，以及名为“Frontier Firms”的战略构想，呈现了令人信服的发展路径。
“随着AI技术从概念验证迈向实践应用，逐渐渗透至各类组织的各个环节，微软进一步明确了其AI发展愿景。在多智能体生态系统兴起的背景下，企业需要实现高效、安全且合规的协同管理与运行监测，”以Mark Murphy为首的摩根大通分析师在周三的投资者报告中指出。
摩根大通重申对微软的“增持”评级，维持575美元的目标股价。
据悉，微软援引了IDC的研究数据(预计到2028年将部署13亿个AI智能体)，并正式推出Agent 365，助力客户在企业内部规模化部署智能体。微软还重点阐释了“智能层”的重要性，该层级能有效整合结构化与非结构化数据，为智能体提供可用资源。
随着AI编程技术的崛起，微软同步推出M365 Copilot的App Builder功能，并指出“软件正在从‘为人设计’向‘由人创造’演进”。Murphy强调：“通过App Builder，用户结合自然语言与微软平台的智能层，仅需数分钟即可创建应用程序——该智能层能为AI应用提供特定业务场景支持。这与微软GitHub Copilot产品系列形成互补，为技术背景各异的用户群体提供开发工具。”
值得关注的是，摩根大通特别指出微软与英伟达(NVDA.US)、Anthropic达成全新合作。根据协议，英伟达和微软将分别向Anthropic投资100亿与50亿美元。Anthropic则承诺将投入300亿美元用于采购微软Azure算力资源，并额外签约高达1吉瓦的算力容量。
Murphy补充道：“尽管微软仍面临AI算力资源限制，一定程度上制约了Azure增长，但我们看到该公司正在安全、Teams协作平台、Power Apps低代码工具等领域播撒长期成功的种子，如今更着眼于对OpenAI/ChatGPT的前瞻性投资。此外，有限的人员增长也彰显了其提升运营效率、适应新环境的决心。”
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